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工商時報 德盛安聯投信行銷企劃部副總陳怡先
羅小姐短中長期目標,以短期蓋屋及長期退休及子女教育金金額較 大。目前羅小姐理財方式,以保險、股票、基金、外幣、定存為主, 除了定存較為穩健之外,股票及外幣投資皆屬於波動度較高投資工具 ,羅小姐自己本身的報酬期望值也希望達到10%,建議可以在資產配 置內納入債券型基金,協助羅小姐資產配置的穩定度。 ... |
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